大盘今天继续收阳，没有意外。但是创业板从大涨1.64%到尾盘回落全天涨幅几乎消耗殆尽，显示资金对于创业板分歧仍然比较大。慢牛、结构化、蓝筹依然是近期行情主基调。要密切跟踪这个大方向。
近期市场全部焦点都在周期股上，但是今天也看到了龙头的乏力和周期股的分化，大热必死，那些涨幅比较大的股票在等待接盘侠，不要以身试法。今天另一个明显的现象是，周期股中的一些没有涨的股票开始补涨，这也是主力资金恐高的表现。
当所有的股票都在高位了以后，基本这个阶段的行情也就告一段落了，不过我判断还会有持续，只是会扩散到其他二线蓝筹上，建材、工程机械也许还有机会。
另外，在近期盘面上也关注到军民融合的异动，之前一直有跟踪，从6月20日第一次军民融合大会开始，军民融合应该要进入实操阶段了，军工科研院所的改制、军民融合的政策进一步落地都是重要的催化剂，再加上临近八一建军90周年，想象空间还是比较大的。建议大家重点关注！
2017年7月11日,国信证券经济研究所召开了国信点金2017年第19次电话会议,本次电话会议，特邀国信证券军工团队,就军工行业研究院所改制、主战装备换装等投资机会进行了深度交流。以下为本次电话会议纪要，分享给大家:
策略:关注军工板块超跌反弹机会 我们认为下半年可以重点关注军工板块的超跌机会,理由如下:
(1)上半年军工板块属于超跌板块,估值调整较为充分。2017年上半年跌幅最大的行业分别是农林牧渔、计算机、纺织服装、传媒、军工板块。相比计算机和传媒,军工板块是在原本就比较低的位置进一步杀跌,其中4月份单月军工指数下跌16%。
(2)财务数据显示,军工板块整体基本面处在回升阶段。军工板块ROE已经开始出现明显回升,虽然绝对数仍然较低,但从变化方向上看,当前军工板块基本面是在向上的。
(3)相比计算机传媒等TMT超跌板块,军工板块减持压力也相对较小。特别是央企军工企业,基本没有太多减持压力。
(4)当前国际局势冲突事件时有发生,军工板块下半年预计仍会有不少的事件性催化剂预期。
目前现役老旧装备不能符合陆军在新时期下制定的作战思想，根据中央军委和陆军司令部提出的建军目标，全军地面重型装备已经进入大规模换装时期，并且已经进入了高速增长时期。经初步测算，全军地面重型装备未来十年换装市场总空间将不低于2万亿元。市场在舆论的影响下对此预期普遍过低。
相关概念股可关注：内蒙一机、北方国际、国睿科技、长春一东、湖南天雁。
2019-07-30 
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