导语
关于“三农”的重磅会议即将召开，相关利好政策有望密集发布，市场对农业行情的期待也是越来越强。面对农业诸多领域，如何把握投资机会呢？又有哪些股票可以重点留意呢？
一、对农业行情的期待
临近年末，关于农业的重磅会议接踵而至，自然也触发了市场对农业板块的关注。A股市场的反应也比较强烈。就在今天（12月15日），农业板块明显高开！奈何行情反弹无力，农业板块冲高回落，而大康农业，傲农生物迅速封死涨停。这是在蓄势呢？还是有其他图谋呢？
题材君发现，行情的起伏来源于市场对行业基本面的期待。正是市场对农业板块的行情充满期待，所以农业板块顺势高开！那么，今年关于农业板块会有哪些利好期待呢？
呼声最高的是乡村振兴！那么，问题又来了，乡村振兴战略能给我们带来哪些投资机会呢？需要首先了解一下，这项战略包涵哪些内容：
当然，管理层的战略仅仅是投资的指引，并不是投资的方向。毕竟，国家战略并不能完全反应到股票市场上嘛！即使反应到股票市场上，也会有先有后，有轻有重。那么，如何看待这项政策呢？
这项政策透露出很多投资方向，题材君认为主要有四个：
1.土地制度改革触发农垦改革预期；
2.农业供给侧改革触发涨价品种表现；
3.现代农业体系建设，触发高端农机、种子及种植业的投资机遇；
4.产业融合触发特色小镇投资机会。
可见，乡村振兴战略触发的投资点有很多，是否能够反映的股票市场上呢？这需要结合市场的投资逻辑来把握！
二、农业行情的投资逻辑
退一步来看，农业板块历来被看做防御性板块。之所以说是防御性板块，还是因为农业板块估值不算太高，成长性相对稳定、周期性非常明显。但在A股市场中，往往被当做“接盘侠”的角色，也就是行情不给力的时候，农业板块稍微表现一下。
再回顾2017年的行情，农业板块的表现并不突出，防御性板块的特性逐步在消失。这也是市场逻辑在发生变化。显然，2017年的A股关键词是“价值投资”，挖掘的都是优质大白马和科技蓝筹。而农业板块属于盲区，即将进入2018年，这样的状况会改变么？
从宏观角度来看，供给侧改革实施至今，更侧重的是工业领域相关改革，尤其是落后产能相对较多的行业，如煤炭、钢铁等行业。现如今，成效已经非常明显。而作为国之根本，农业的供给侧改革有望成为2018年的工作重点，A股的行情自然也有所预期。
就农业板块而言，农业板块并不缺乏有价值的投资标的。特别是随着产业整合的持续进行和改革的持续推进。结合市场板块指数来看，农林牧渔板块处在蓄势突破压力的阶段，而下方支撑相对较强，前期进入的资金并没有流出，后期突破的可能性较大，再加上有一定的上涨空间，中期行情值得期待。
农业板块走势图
而个股方面，大康农业也传来利好。上周末，阿里直接入主大康农业旗下的纽仕兰新云，布局线上线下融合，持有该公司40%的股权，并与大康农业形成战略合作，大康农业因此收获了两个涨停。当然，这或许仅仅是个开始……
再加上重磅会议即将召开，结合明年的“一号文件”行情预期，农业板块还是值得关注的！哪些方向可以留意呢？
三、侧重的投资方向
结合政策导向和市场的投资风格来看，现代农业和农垦改革的投资机会更加突出；而从短期来看，涨价有助于助推企业的业绩，进而有利于公司的估值提升。所以，题材君认为，可以侧重三大方向布局：
首先，可以布局涉及产品涨价的畜牧业龙头。毕竟，涨价对业绩贡献最为明显，特别是当下猪肉迎来消费旺季，相关猪肉产业链的龙头可以短期关注，如温氏股份、雏鹰农牧等。
其次，可以关注构建现代农业产业的主线。随着规模化种植的兴起，农机市场有望进一步扩容，相关的高端农机概念股可以留意，如拖拉机龙头一拖股份、联合收割机龙头星光农机等；再者随着粮食收储改革的推行，叠加规模化种植，种业龙头地位有望进一步凸显，相关的龙头股可以关注敦煌种业、隆平高科和登海种业等。
最后，拥有丰富土地储备的企业，随着农垦改革的进行，无论是现代化农业实验，还是土地流转，土地资源丰富的企业有进一步整合土地资源的预期。所以，土地资源丰富的企业可以留意，比如苏垦农发、北大荒、罗牛山等。
2019-07-30 
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