[庄家只怕一种散户]散户与庄家的区别

散户与庄家的区别

在网上有这么一段关于庄家和散户区别的写照，笔者并不完全认同其中的观点，觉得神话了庄家。不过这段话的确反映出来我们散户存在的一些严重问题，值得我们大家反思。

（1）庄家用几个亿、十几个亿做一只股票；散户用几万、几十万做十几只股票。

评注：庄家用几个亿、十几个亿做一只股票——在庄家时代，这种模式很普遍，散户炒股需要的是识庄、跟庄、克庄的技术。但在现今的股市中，一般主力机构投资者不会采用这种只买一只股票或者说运作一只股票的方法。比如公募基金、阳光私募基金等主力机构在买卖一只股票到达这只股票的市值10%以上就会有法律上的限制。即使没有制度上的限制，投资者也会适当地采取组合投资方式，适当降低风险。当然在现在的股市中还是存在一些股票采用传统坐庄的模式，这样就需要全力以赴地经营好一只股票。

散户用几万、几十万做十几只股票——这个点出一些散户的严重问题，我们的确可以看到一些股民朋友只有几万元、几十万元却买了好几只股票，这只股票100股，那只股票500股。这样的建仓是犯了原则上的错误。笔者建议资金在50万元以下的股民，可以根据自己的实际情况持有1～3只股票，不能同时持股超过3只。

（2）庄家做一只股票要用一年甚至几年；散户做一只股票只用一周甚至几天。

评注：这句话笔者完全赞同。对于绝大多数股民来讲，请记住长线是金、中线是银、短线是废铜烂铁。也请记住短线玩的是心跳、贡献的是佣金、找的是刺激，但真正为你市值做出贡献的是中线、长线。大道理不多讲了，你随便瞧瞧周围的人，看是什么样的人赚了钱，什么样的人又赔了钱。

（3）庄家一年做一两只股票就大功告成；散户一年做几十只股票甚至上百只还心有不甘。

评注：这句话还是和持股周期有关。

散户一年做几十只股票甚至上百只还心有不甘。——这也告诫股民，炒股需要把握节奏，不是一年200多个交易日什么时候都可以交易、值得交易的。

（4）庄家喜欢集中资金打歼灭战，做一个成一个，散户喜欢买很多股票分散投资，最终有赚的必有赔的，里外也没有赚钱。

评注：道理同上。

（5）庄家在做一只股票之前要对该股票的基本面、技术面做长时间的调查研究，并且制订周密的计划方才行动；散户看着电脑屏幕，三五分钟就决定买与卖。

评注：庄家在做一只股票之前要对该股票的基本面、技术面做长时间的调查研究，并且制订周密的计划方才行动——千真万确。传统庄家运作一只股票等同于做一个项目，需要详细地考虑方方面面的问题，不是简简单单地凭感觉或看几个技术指标就买入的。如今其他主力机构最终建仓一只股票的过程或许还要复杂，还要多几道程序，还需要初步建立股票池。

散户看着电脑屏幕，三五分钟就决定买与卖——长期用这种方法买股票的，想都不用想其他的，只有一个字“亏”。假如这种方法能够长期获利，那么可以用一个成语形容叫做天理不容。你把付出大量精力、财力的专业人士置于何处，这样不是侮辱无数投资精英的智商吗？面对日益复杂的股市，我们散户要想在股市中生存就必须付出自己的心血，多思考，勤学习。对买卖一只股票要有依据，要谨慎，不能凭感觉。

（6）庄家特别喜欢一些冷门的股票，然后将其由冷炒热赚钱；散户总喜欢找那些当前最热门的个股，由热抱冷赔钱。

评注：对于冷门股、热门股这涉及一个左侧交易和右侧交易的问题。庄家等大资金投资者比较适合左侧交易，一般散户相对还是适合右侧交易。散户买热门股也没有错，但关键是买在什么地方，什么时机。当然买在最热门、最疯狂、人人看好的时候的确凶多吉少。个股一波主升浪过后，还是少碰为妙。

（7）庄家虽然有资金和信息优势，但是仍然不敢对技术掉以轻心，道琼斯理论、趋势理论、江恩法则早就烂熟于胸；散户连K线都没有掌握好，就开始宣扬技术无用论。

评注：对这个持保留意见，笔者的一个同事是做行业研究员的，他对技术是一窍不通，不过仍然赚了大钱。巴菲特买股票也是不看K线的。当然这句话的意思是让股民朋友多学习、勤思考，不要把无知当成买卖股票的理由。以笔者的经验，基本面与技术面的结合在中国股市中威力更佳。当然笔者的观点是只要你学精、悟透了，条条大路通罗马，无论你是什么流派。

（8）庄家总是非常重视散户，经常去听他们的声音，做到知己知彼，并且很谦虚地说：现在的散户越来越聪明了；散户总是对庄家行动的变化不屑一顾，很得意地说：这个庄真傻，拉这么高看他怎么出货。

评注：非常重视散户，经常到散户中间去听他们的声音，做到知己知彼——把散户作为反向指标屡试不爽，看一个热点是否完结，听听群众的呼声，在群众还在犹豫、怀疑、不敢买时，那么这个热点多半还会持续；当群众对一个板块、一个主题感到亢奋、人人想买的时候，那请小心了，在这时留一份清醒会比较好。

散户总是对庄家的行动的变化不屑一顾，很得意地说：这个庄这么傻，拉这么高看他怎么出货——谦虚、敬畏地对待股市总是好的，股市没那么简单。现实中很多股民往往会过分地自信，却大多以悲剧收场。

（9）庄家做完一只股票就休假去了，说：忙这么长时间，也该让钱休息休息了；散户做完一只股票之后说：又没赚多少，绝不休息。

评注：会买的是徒弟，会卖的是师傅，会空仓的是师爷。股市中不是所有的时候都适合操作，像2008年这类单边下跌的行情，空仓、休息、提升自己是最佳的选择。2008年股市中的鸟都死光了，你还玩什么鸟啊。

再者，股市不是我们生活的全部，成为房奴不好，同样成为股奴也有害于我们的生活。我们需要的是快乐地投资、幸福地生活。财不入急门。在股市中慢慢来吧。

（10）庄家年复一年做个股赚钱；散户年复一年看着指数涨却亏钱。

评注：炒股最终目的是真金白银赚到了钱，我们往往看到很多股民乐于预测大盘短期是涨是跌，并享受其中的快感，即使预测对了大盘指数，没有一致的行动力、自己持有的个股没有涨，到头来也是白忙一场，看着指数涨亏着钱。并且，这两年随着股市扩容速度的加快，不同个股的分化是很严重的，更需要我们精选个股，踏准节奏。