罗顿发展(600209)昨日晚间公告，公司拟以11.25元/股，向交易对方发行1.776亿股股份，作价19.98亿元，收购易库易供应链100%的股权，同时募集配套资金总额不超过6亿元。值得一提的是，本次交易的评估增值17.77亿元，增值率801.63%。公司股票于11月30日上午开市起复牌。
根据方案，本次交易中，罗顿发展拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买宁波德稻、易库易科技、宁波软银、嘉兴兴和、泓文网络、泓文信息、永德企业、和谐创投、詹立东、郑同、薛东方、前海禾雀、蒋景峰合计持有的易库易供应链100%的股权。
同时，罗顿发展拟通过询价方式向其他不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过60000万元，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。募集配套资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的20%。所募集的配套资金拟用于易库易供应链物流仓储中心项目、产品线平台及方案设计项目、网络通信测试中心项目以及支付本次交易中介机构费用与相关税费。
本次交易的评估最终选用收益法评估结果作为评估结论。以2017年5月31日为基准日，易库易供应链100%
股权采用收益法评估的评估值为199818.01万元，评估增值177656.03万元，增值率801.63%。经协商，本次交易拟购买资产的交易价格为199800万元。交易对方承诺，易库易供应链2017年度、2018年度及2019年度对应的净利润不低于1.7亿元、2.3亿元及3亿元。
罗顿发展表示，本次交易完成后，上市公司将由传统的酒店经营及管理和装饰工程转变成为 “电子元器件分销及技术服务业务为主导，酒店经营及管理和装饰工程业务为支撑”的双主业发展模式。
2019-07-30 
