今天大盘继续收出近20点的中阳K线，现在距离3300点一步之遥，明天冲关3300点是没有什么问题的，但是今天午后的小幅跳水也反映出市场的分歧，有部分资金提前撤退了。突破3300点，按照传统技术分析，将引发技术派和散户的抢筹，有可能会造成逼空行情。
但是在目前结构化慢牛行情的共识下，大盘走出连续逼空行情的概率比较小，更多会呈现出一个急跌慢涨的行情。而且，3300点现在世人皆知，如果反向思维，有可能会出成为主力资金震仓洗盘的一个关键点位，先上去再狠狠的洗一把。不排除这种走势可能，所以，大家保持谨慎，不要盲目乐观。
关于后市行情，还是结构化为主，今天8月1日建军节，国家主席习近平在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上强调，把军民融合发展上升为国家战略。军民融合在下半年的机会值得期待。
军工科研院所改制已处于实质突破的前夜，军工行业整体基本面改善曙光初现，下半年军工板块将呈现两极化特征，部分有业绩、估值合理的公司将率先企稳，引领军工板块反弹。
目前军工板块自上而下的业绩驱动力没有发生变化，成长性有望于下半年显现。当前，海军空军新型武器装备集中换装升级已经在部分军工上市公司2016年和2017年一季度业绩中有所体现，装备升级仍将驱动军工板块业绩快速增长，预计2017年-2018年海军空军产业链复合增速超过30%。
另外，军民融合将为国防军工板块带来重大发展机遇。例如，大飞机产业是军民融合的典型代表，从目前来看，围绕大飞机产业链已经有40家左右的上市公司和大飞机制造有或多或少的联系，而且未来都将受益于这个产业的发展。
而且，军工板块存在很明显的季节性，下半年特别是四季度是业绩确认的高峰期。例如总装类企业，下半年营收和利润占比可达70%以上。考虑到军改下半年的推进，看好军工板块下半年的业绩释放。
2019-07-30 
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