导语
近期，环保行业将迎来一大波利好政策落地，环保板块蠢蠢欲动，龙净环保、先河环保已展开攻势。环保能否借此乘风破浪呢？具体哪些方向会优先受益呢？
一、利好纷至沓来 环保悄悄酝酿
近日，北方多地已告别往年的高温，已略尝秋滋味儿！天气转凉，不免让人担忧“秋天来了，雾霾还会远么”？
为此，环保部发布《京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》及六个配套方案，并且中央深改组审议通过《生态环境损害赔偿制度改革方案》。为了环保，管理层也是拼了，强烈“召唤”蓝天白云！
其中，巡查方案将于2017年9月15日至2018年1月4日间实施，计划派出102个巡查组，进驻“2+26”所有城市。在攻坚行动方案中，将采用“量化问责规定”，并将问责事项分为“任务型”和“结果型”，量化程度也进一步说明管理层对环保的重视程度。
另外，从本周开始，四川、山东等省份将陆续公布第四批中央环保督察情况，相关整改工作也将随之进入攻坚阶段，有望出现更多的环保热点。而且还有很多环保新政即将发布，如设置跨地区环保机构的试点方案和“十三五”挥发性有机污染物综合防治方案等。
与此同时，A股市场已经有所呼应，环保被雪藏数月之后，终在今天有所动作，先河环保、龙净环保等个股纷纷雄起，斩获7%以上的涨幅。环保板块真的迎来投资机会了么？
二、布局痕迹已现，谁才是环保大龙头
其实，单凭一天的活跃，并不能确定机会的到来。探讨这个问题，还需回归到环保行业本身与市场逻辑来看。
不难发现，环保产业属于政策驱动型产业，政府态度对产业发展有着决定性影响。作为战略新兴产业，节能环保备受政策支持，从近期一系列利好空气治理的政策就可以看出。那环保板块企业表现如何呢？
截至目前，节能环保板块半年报披露完毕，63家企业中，60家公司盈利为正值，仅3家公司出现净亏损。业绩同比实现正增长的公司数量占比达80.95%。业绩增速超过30%公司数量占比达到46.03%，其中业绩实现翻倍的公司比例为17.46%。
与之相对应的A股市场中，环保板块指数开始走强，资金流入迹象非常明显。另外，伴随着大金融等板块的休整，环保、信息技术等新兴战略产业备受资金追捧，存量资金博弈下，环保板块已展现出独特吸金魅力。
既然环保已经受到偏爱，而环保子领域众多，水处理、土壤修复、空气治理和环保设备到底哪些方向最值得关注呢？
三、环保投资看方向，三方面成重点
其实，不难发现，无论是从时间角度还是政策面的角度来看，空气治理将成为接下来的投资重点。
毕竟，秋冬季节将是空气治理较差的季节。同样，也是空气治理方面的环保设备消费的旺季。再加上我国大气环境监测网络化还存在升级空间，无论是重点地区的检测密度，还是位置以及检测项目方面都有提升空间。很明显，空气治理方面的环保设备和检测设备将迎来旺季。相关的龙头企业必然受到追捧。
除了可以关注治理方面外，在挥发性有机污染物等源头方面也可以关注。毕竟，治理污染源头才是空气治理的主要矛盾。在挥发性有机污染物治理方面，具备明显技术优势的龙头企业可以关注，如先河环保、雪迪龙等。
另外，在空气治理方面，“替代”不失为一种好的方法，近期环保的相关政策中，天然气代替煤炭发电的预期逐渐加强，相关天然气上市企业也可以关注，如百川能源等。
2019-07-30 
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