导语
供暖季将至，供气供热板块开始热身了。环保政策趋紧，今年的供暖发生了什么变化呢？提前布局供气供热是否值得呢？
一、今年的供暖更清新
雪莱曾说过，“冬天到了，春天还会远吗？”感受到近几天的气温变化，题材君只想问“供暖季什么时候才到！？”
提到供暖季，这是北方的小伙伴特有的权利！有南方朋友吐槽“在南方，就连空调都不制热”，在这里题材君心疼南方的小伙伴儿们一分钟！注意保暖哟~
言归正传，供暖季将至，不得不提的就是供气供热这个板块了，毕竟，人家是“冷”出的产业嘛，也能算得上传统的共用事业领域！
既然属于公用事业领域，供气供热板块的企业也会存在投资大、回收期长等特征，并且市场规模壮大比较缓慢，是个典型的红海市场。在投资上往往就具备周期性，所以，每到秋冬季节供气供热就备受关注。
那今年这个板块是否值得关注呢？题材君先剧透一下，供气供热非常值得关注，具备中长期发展的潜力。何出此言呢？
供气供热正发生翻天巨变，四部委力推北方清洁供暖。此消息由来已久，早在五月份，四部委已经开展了中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点工作，明确支持京津冀及周边“2+26”城市进行试点，仅到6月份，纳入试点的城市已经有天津、石家庄、唐山、济南等12城了。更有力的支持是按规定计算12个城市三年共计将获得补贴219亿元。
具体到政策上，目前国家能源局正会同财政、环保、住房城乡建设等相关部门加紧编制《北方地区冬季清洁取暖规划（2017年～2021年）》，可见，清洁供暖领域有望迎来政策利好！
一旦推进清洁取暖替代，齿轮效应必然发生。必然，掀起一波清洁供热设施改造的风潮，清洁供热市场就被打开，为相关领域的快速成长打开空间。投资机会也会出现！
二、万事俱备 只欠“冬”风
说到这儿，供热的投资逻辑已经展现，那么供气呢？其实供气供热难分家！
题材君发现，燃气总在供暖季前“耍花招儿”，非居民门站价总在供暖期临时涨价，特别是今年推行清洁供暖，这样的预期又在加大。倘若发生，利好相关煤气层、LNG企业，当然供气企业也有价差影响。
刚才只是推测，那么具体情况如何呢？从具体情况来看，随着煤改气等政策的推进，我国1-8月天然气累计消费量达1504亿立方米，同比增加17.8%，累计进口量也同比增长24.8%。通过刚才的分析，这个数据进入供暖季，有望继续增长。
从消费端来看，1至8月，天然气当月消费量分别为226、202、208、169、160、179、178、181亿立方米，从数据来看，随着气温升高，天然气消费量降低，那么相反，随着气温降低，天然气消费量也会提升。那么接下来，供气板块的相关企业有望迎来旺季。
由此来看，业绩方面已无后顾之忧，那么将视线转移到资本市场上，供气供热可以投资了么？
题材君发现，供气供热板块指数正处于蓄势状态，资金有逐步进入迹象，如社保基金进入百川股份等；并且经过数月的震荡修复，短期阻力的套牢筹码并不多，继续向上突破的可能性较大。再加上，上行空间较大，长期行情值得期待。
既然预期已经存在，就需要等待“冬”风了！如何去准备呢？
三、哪些领域能享雨露
通过题材君的分析，供气供热方面两大领域预期非常强烈：
一方面，煤改气等清洁能源领域值得关注。毕竟，在煤改气整改领域，区域监察力度加大，并且补贴力度也是空前，这将加快相关区域清洁能源发展，相关龙头标的值得关注。如河北天津等多县的区域分销商百川能源、壁挂炉业绩持续增长的迪森股份等。
另一方面，供给端的煤气层、LNG的相关企业值得留意。随着清洁供暖的推行，可能加剧天然气市场的供需紧张程度，区域天然气龙头也会因此受益，如煤层气龙头蓝焰控股等。
2019-07-30 
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