市场经历过人工智能、车联网、物联网、大数据、云计算等概念的炒作后，今天终于轮到了通讯设备，因为很多的科技运用，都需要通讯设备来做基础的。3.13%的板块涨幅，10只股票强势涨停，通讯设备再爆发的同时，也挽救了大盘的深跌。尽管大盘没有深跌，但毕竟市场重心又下了一个台阶，合理控制仓位，在结构化的行情下精选个股，依然是投资的首选，笔者认为后期通讯设备板块，依然可以持续关注。
通讯设备主要是围绕5G产业链来展开的，相对于4G来说，5G有速率更高、带宽更宽、可靠性更高、时延性更低等技术特点，能够更好地满足个人和行业的应用需求。5G产业链由上游基站升级（含基站射频、基带芯片等）、中游网络建设、下游产品应用及终端产品应用场景构成，包括器件原材料、基站天线、小微基站、通信网络设备、光纤光缆、光模块、系统集成与服务商、运营商等各细分产业链。
5G作为未来的趋势，已经收到政策的频频支持。今年5G被写入政府工作报告，7月，工信部批复4.8-5.0GHz、24.75-27.5 GHz和37-42.5GHz频段用于我国5G技术研发试验，试验地点为中国信通院MTNet试验室以及北京怀柔、顺义的5G技术试验外场。受一系列政策利好催化，5G指数自7月18日以来，到现在已经上涨将近15%，明显跑赢大盘5.5%的涨幅。
根据MT-2020(5G)推进组发布的5G网络时间表，我国将于2017年展开5G网络第二阶段测试，2018年进行大规模试验组网，并在此基础上于2019年启动5G网络建设，最快2020年正式商用5G网络。而国务院日前发布指导意见，规划到2020年信息消费规模达到6万亿元，力争到2020年5G商用。现在全球发达国家都在积极布局5G，我国虽然在通讯的关键器件领域虽然落后，但依靠政策、资金和技术的优势下，有可能在与发达国家竞争时，实现弯道超车，特别是在射频关键器件、AD/DA转换器件、基带芯片等关键部位。现在以华为为代表的中国厂商，在高端领域的突破，让5G 基带的研发进展，已经与全球领先的高通起头并进。
在后续的选股过程中，建议围绕主设备商、基站天线、射频器件及光通信等领域展开：
1、最看好推动5G技术标准制定、受益基站数量骤升、同时布局SDN/NFV的主设备商，重点关注中兴通讯、大唐电信；
2、大规模天线阵列普及，利好基站天线生产商，重点关注通宇通讯、盛路通信；
3、射频器件厂商受益于全频谱接入技术趋势，重点关注信维通信、武汉凡谷；
4、小基站对光纤、光传输网络和光模块需求量较大，建议关注光通信产业链相关公司，重点关注烽火通信、光迅科技。
2019-07-30 
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