上市银行2017年业绩_2017年银行业绩快报陆续出炉

近日来，上市银行板块的股票涨得不错，领先了大多数板块，可谓2018年开门红。据统计，截至1月26日已有13家A股上市银行披露了2017年业绩快报。分别为招商银行、兴业银行、浦发银行、上海银行、江苏银行、南京银行、杭州银行、常熟银行、无锡银行、江阴银行、张家港行、吴江银行和贵阳银行。数据显示，2017年以来这13家A股上市银行中，大多数银行实现了业绩的回暖，净利润同比增长率相比上年同期增加明显。

2017年银行业绩快报陆续出炉

坏账方面，截至2017年末13家银行的不良贷款率，绝大多数银行都实现了同比下降，资产质量保持了相对稳健，但浦发银行却是“逆势上涨”，不良率比年初上升了0.25个百分点。

资产、净利均同比增长

另一方面，截至2018年1月26日，申万一级行业分类中，银行板块以逾13%的涨幅排在了今年A股所有行业板块的前列，实现了开门红。市场分析指出，银行业有业绩支撑，估值合理且受到市场肯定是重要原因。截至1月26日13家A股银行披露的数据显示，归属母公司股东的净利润合计2322.90亿元，意味着13家银行总共平均日赚6.36亿元，这一数字超过八成以上A股上市公司的2016年度净利润。

这13家银行2017年的营业收入合计达到6635.17亿元，其中有9家实现了营业收入同比正增长。净利润方面，13家银行2017年度均实现了同比净增加，更是有9家银行实现了两位数以上的同比增长率，其中以常熟银行的21.71%、贵阳银行的23.97%净利润同比增长率为最高。

13家银行2017年的资产规模也稳步增加，总资产和净资产规模均实现了同比净增长。截至2017年末，13家银行业绩快报显示其总资产合计25.45万亿元，净资产合计1.6842.92亿元。

不良率普遍下降

浦发银行逆势上升

不良贷款率方面，资产规模增加的同时，资产质量也处于稳定可控的状态。数据显示，13家银行截至2017年末不良贷款率总体处于0.86%-2.39%，平均值为1.54%。

其中，2017年末有12家银行的不良贷款率均较当年初时下降，但有半数下降幅度在0.03个百分点以内。浦发银行是唯一一家不良贷款率2017年末较年初时上升的银行，上升了0.25个百分点。浦发银行在公告中表示，信贷业务运行平稳，资产质量进一步夯实，总体风险可控。

东北证券研究总监付立春认为，不良贷款的形成需要一个时间过程，存在一个期限错位的问题，现在的不良贷款可能是两三年之前的贷款沉淀形成的，但在之后资产规模、贷款规模扩张速度更多，比率对比下来不良贷款率就表现是下降的，有一定的时滞。

净资产收益率水平下滑

13家银行2017年的加权平均净资产收益率虽然都在9%及以上，但仅有3家实现同比增长，其余10家相比各自2016年度的加权平均净资产收益率均有不同程度的下滑，幅度为0.2%-1.9%。

付立春对记者表示，这表明这些银行的盈利能力并没有提高，不过银行想要提高这个水平也确实并不容易。ROE水平下滑可能是冲量、资产规模扩张，但净利润却并没有相对匹配的大幅增加，带来的一个结果。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示，整个2017年尤其是一些股份制银行、中小银行可能在表外业务中花了很多功夫和精力，这个是值得关注的。净资产收益率ROE的下滑，可能也说明它们在业务发展方面不均衡的问题。不过现在也很难具体的描述。

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在2017年三季报披露时，浦发银行就因不良率“逆市”上升而受到关注。25家A股上市银行中，除吴江农商行未披露不良情况外，仅5家不良率出现增长，增长最多的就是浦发银行，2017年前三季度末不良率为2.35%，比年初上升了0.46个百分点，另外4家银行的增幅都在0.1个百分点以内。在此之前，该行不良率已呈阶梯式上行，2014-2016年分别为1.06%、1.56%及1.89%。浦发银行在去年11月份谈及不良贷款时表示，受外部环境影响，社会整体信用风险仍继续上升，公司不良贷款呈上升态势；同时，公司主动加大风险处置力度，拨备覆盖率有所下降。

不过，事实上有不少观察人士却认为，浦发银行的不良上升，不能简单归咎为“受外部环境影响，社会整体信用风险仍继续上升”，而是公司本身的风控方面出了很大问题。日前，银监会主席郭树清指出，银行业当前的主要问题是规范的股东管理和公司治理没有同步跟上。2017年，各级银监部门共披露2451张罚单，合计罚款26.98亿元。其中，银监会机关和各银监局共披露罚单696张，罚款22.64亿元；各银监分局共披露罚单1765张，罚款4.34亿元。从开出的罚单数据可以看到商业银行地方分支行合规经营违法违规是一个普遍性问题，千里之提毁于蚁穴，地方支行的风险问题往往成为压倒整个银行机构风控管理那根稻草。

1月19日晚间，银行业再现亿元罚单。因为违规向1493个空壳企业授信775亿元，以换取相关企业出资承担浦发银行成都分行不良贷款，浦发银行成都分行被四川银监局依法罚款4.62亿元。相关责任人也被处理。银监会对此案的定性是，这是一起浦发银行成都分行主导的有组织的造假案件，涉案金额巨大，手段隐蔽，性质恶劣，教训深刻。

在此案中浦发银行成都分行存在的问题异常严重，首先：内部管理严重失效，风控管理形同虚设。该分行多年来采用违规手段发放贷款，银行内控体系未能及时发现并纠正。其次，就是激励机制异化，从业人员无视本已虚设的内控，屡屡铤而走险，采取弄虚作假、炮制业绩的不当手段，粉饰报表、虚增利润，过度追求分行业绩考核在总行的排名。

最严重的是合规经营意识淡薄，为逃避银监部门的合规监管，成都分行化整为零，内外勾结批量造假，以表面形式的合规掩盖重大违规。此外就是不积极配合监管部门现场检查，对现场检查的顺利开展形成阻碍。

针对银监会的通报处罚，浦发银行表示，坚决支持和接受监管机构的处罚决定，并深表歉意。同时浦发银行称，上述罚款已全额计入2017年度公司损失，对公司的业务开展及持续经营无重大不利影响。虽然浦发银行表示本次处罚无重大不利影响，但业内人士并不完全认同，因为此次成都分行的违法违规掩盖不良贷款最终给浦发银行形成百亿不良资产，从浦发银行不良贷余额来看，将进一步拉低拨备覆盖率，并进一步侵蚀浦发银行的利润。