早盘抓涨停|早盘内参：10月新能源汽车销量增长超过100%

宏观经济

新华社：国家主席习近平出席亚太经合组织第二十五次领导人非正式会议，并发表题为《携手谱写亚太合作共赢新篇章》的重要讲话，强调亚太各方应该坚持不懈推动创新，坚定不移扩大开放，积极践行包容性发展，不断丰富伙伴关系内涵，引领全球新一轮发展繁荣。

国务院：副总理汪洋在人民日报撰文称，今后，除极少数敏感领域外，其他制造业还要进一步开放，股比、业务范围等限制也要逐步放宽。

财政部：副部长朱光耀在国新办吹风会上表示，中方决定将单个或多个外国投资者直接或间接投资证券、基金管理、期货公司的投资比例限制放宽至51%，上述措施实施三年后，投资比例不受限制。

财政部：10月全国一般公共预算收入16,234亿元人民币，同比增长5.4%(9月增长9.2%).10月全国一般公共预算支出11,122亿元，同比下降8%(9月增长1.7%).

财政部：自2017年1月1日起，在全国范围内实行以下企业所得税优惠政策：1。对经认定的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税；2。经认定的技术先进型服务企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。

金融时报：除了继续推进落实既定宏观审慎政策之外，金融委近期的重头工作之一应该是加强对金融控股公司的监管。此前，周小川在公开活动中也曾提及，金融控股公司将是金融委未来重点关注的一个方面。另外几项关注重点包括影子银行、资产管理行业和互联网金融。

经济参考报：国家发改委副主任胡祖才表示，粤港澳大湾区、关中平原、滇中、天山北坡、呼包鄂榆等跨省级城市群规划，已征求相关部门和地方意见，并将按程序上报国务院。

证券时报：无论在机构定位还是在职责定位上，金稳会都高于“一行三会”，将发挥着统筹金融改革发展与监管的金融业“大总管”作用。预计近期监管部门将结合前期金融机构自查自纠结果，再出台一些监管政策，提升监管效力。

央行：11月10日中国央行进行400亿元7天逆回购操作、200亿元14天期逆回购操作、200亿元63天期逆回购操作，有300亿元逆回购到期。本周净回笼2300亿元，上周净回笼1100亿元。

Shibor：11月10日隔夜shibor报2.7170%，上涨7.10个基点；7天shibor报2.8455%，上涨3.45个基点；3个月shibor报4.4747%，上涨1.79个基点。3个月shibor连涨24日，创7月4日以来新高。

行业动态

双十一：公开数据显示，2017年天猫“双11”全球狂欢节的全天成交额为1682亿元，2016年为1207亿元，同比增长39%。另外，今年交易额的无线成交占比为90%，而2016年这一数字为81.87%。

发改委：扩大市场形成发电、售电价格的范围，加快推进电力市场交易，完善电力市场交易价格规则，健全煤电价格联动机制。进一步完善成品油价格形成机制。深化非居民用天然气价格市场化改革，适时放开气源价格和销售价格，完善居民用气价格机制，加快上海、重庆天然气交易中心建设。

银监会：2017年三季度末商业银行不良贷款余额1.67万亿元，较上季末增加346亿元；商业银行不良贷款率1.74%，与上季末持平。数据显示，三季度末，商业银行正常贷款余额94.6万亿元，其中正常类贷款余额91.1万亿元，关注类贷款余额3.4万亿元。

汽车工业协会：10月，新能源汽车产销分别完成9.2万辆和9.1万辆，同比增长85.9%和106.7%。

证券日报：中国煤炭工业协会相关负责人表示，沿海地区六大主要发电企业电煤日耗继续萎缩、库存水平继续增加，进一步降低了主要发电企业的电煤采购热情，导致环渤海地区现货动力煤交易活跃程度下降，并促使这一地区现货动力煤价格继续走低。

证券时报：北京环交所与中美绿色基金签约共同发起“北京环交所-中美绿色低碳基金”，该基金将落户雄安，预计规模将达百亿。有机构预测，全国碳排放权配额交易市场市值总规模有望达到1200亿元人民币，如果考虑到期货等衍生品，交易额规模可达5000亿元人民币。

新华网：我国三大核电集团以及核电产业链上下游企业的400多名代表10日在山东烟台达成共识：在推进核电安全高效发展的同时，积极推进核能与核技术在供热、制氢、海水淡化、绿色电动车、核动力与常规动力混合驱动的大型运输舰船、医疗、环保等方面的应用。

证券时报：据河北发布报道，河北省坚决打好钢铁、煤炭行业去产能攻坚战。2018—2020年计划再压减退出钢铁产能2000万吨左右、煤炭产能2600万吨左右，力争到2020年钢铁产能控制在2亿吨左右、煤炭产能控制在7000万吨左右。

股市聚焦

新股发行：华能水电发布推迟发行公告，原定于 2017年11月14日进行的网上、网下申购将推迟至2017年12月5日。

证监会：下一步，我会将强化对上市公司年末突击进行利润调节行为的监管力度。交易所将聚焦上市公司年末突击进行利润调节行为，证监局将视情况开展现场检查，发现违法违规情况，依规采取行政监管措施。此外，交易所正在研究完善退市财务类指标，优化退市制度，促进上市公司聚焦主业，充分发挥好资本市场的功能。

证监会：对三宗案件作出行政处罚，涉及穗富投资、博元投资、中国高科等公司。常德鹏指出，对违法证券期货法律法规，破坏市场秩序的行为，证监会予以打击，坚决整治扰乱资本市场秩序的违法违规行为。

上交所：发布《关于做好落实减持新规相关信息填报工作的通知》，通知要求沪市公司在2017年11月30日前完成减持相关信息的填报和更新工作。据介绍，上市公司大股东信息、一致行动人信息、董监高信息、境外上市股本信息等是减持新规具体落实的重要基础信息，影响到相关股东、董监高能否减持，以及减持比例与具体数量的精确计算等。

互金协会：目前从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据，金融监管部门从未批准，开展上述交易业务的网络平台属于非法设立，参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。

新股批文：证监会11月10日按法定程序核准了以下企业的首发申请：香飘飘食品、宁波合力模具科技、广东好太太科技、奥士康科技、浙江中欣氟材、湖南科创信息技术、乐歌人体工学科技。上述企业筹资总额不超过32亿元。

新股上会：11月10日5家公司首发上会，其中，伊戈尔、科华控股、联诚精密等3家公司通过，捷众科技被否，养元饮品暂缓表决。

可转债申购：济川发债将于11月13日进行申购，济川发债申购代码为733566.

中签号：恒林股份中签号出炉，末“4”位数：1408、 6408；末“5”位数：31457、 81457、 87515；末“6”位数：228619、 428619、 628619、 828619、 028619；末“7”位数：2169510、 3419510、 4669510、 5919510、 7169510、 8419510、 9669510、0919510、 7582367；末“8”位数：61126632、 27856221、 80552639、 49656477、 45355757、 32061604.

中签号：中新赛克中签号出炉，末“四”位数：6106；末“五”位数：60880；末“六”位数：244884、444884、644884、844884、044884；末“七”位数：1735403、2985403、4235403、5485403、6735403、7985403、9235403、0485403；末“八”位数：80021512、30021512、80406920.

中签号：佛燃股份中签结果出炉，末“4”位数：1244、6244、3741；末“5”位数：24149、49149、74149、99149；末“6”位数：270056、395056、520056、645056、770056、895056、020056、145056；末“7”位数：0705489、1955489、3205489、4455489、5705489、6955489、8205489、9455489；末“9”位数：105672472.

数据一览

沪深股市： 沪指11月10日延续震荡攀升态势，收盘小幅上扬0.14%，收报3432.67点，日K线五连阳，盘中最高涨至3438.79点，再度刷新22个月新高。两市合计成交5678亿元，行业板块涨跌互现，保险股与白酒股大涨。

港股：香港恒生指数11月10日收跌0.1%，报29120.92点。全周累计涨1.8%。

沪深港通：截止11月10日收盘，沪股通当日净流入2.15亿元，当日余额127.85亿元；深股通当日净流入1.75亿元，当日余额128.25亿元；北向资金当日净流入3.90亿元。港股通(沪)当日净流入23.68亿元，当日余额81.32亿元；港股通(深)当日净流入18.52亿元，当日余额86.48亿元；南向资金当日净流入42.20亿元。

融资融券：截至11月9日，上交所融资余额报6022亿，较前一交易日增加24.45亿；深交所融资余额报4139亿，较前一交易日增加11.03亿；两市合计10162亿，较前一交易日增加35.49亿。

公司简讯

乐视网：贾跃亭称已无力继续履行无息借款予上市公司的承诺。

民生银行：华夏人寿增持1.31亿股A股，目前持股4.13%。

启迪古汉：获启迪科技服务有限公司增持5%，持股比例达25%。

富安娜：经销商持股计划拟增持不超过总股本的5%。

天奇股份：实控人黄伟兴于11月9日-10日增持公司股份达1%。

紫江企业：控股股东拟减持不超4550万股，占总股本的3%。

迪马股份：拟推1.6亿份股票期权，行权价高于市价。

荣之联：翊辉投资累计减持2136万股。

国检集团：浙江创投拟减持不超过883万股。

江南嘉捷：是否更名将视公司发展需要而定。

楼市观察

国土部：党组发布关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知称，深化国土资源供给侧结构性改革。落实“三去一降一补”任务，严把新增产能用地用矿闸门。坚持“房子是用来住的”定位，实行分类调控、因城施策，建立房地产多元化供地机制。

广州：记者走访广州市内多家银行网点获悉，目前国有银行对首套房贷利率统一为基准利率上浮5%，二套房贷利率为基准利率上浮15%。而股份制银行大部分对首套房贷额度在基准利率1.1倍左右，部分银行甚至上浮至20%。

深圳：11月10号，深圳龙华民治街道以公开挂牌的方式，出让一宗二类居住用地(A811-0323宗)的使用权，这是深圳首次采用住房全年期(70年)只租不售的办法以挂牌方式出让居住用地，也是今年深圳首块宅地出让。最终，深圳市人才安居集团有限公司以10.1亿的价格竞得上述地块。

湖北：湖北此次联合检查持续二十余天，从11月9日起至11月30日，联合检查将重点查处一，销售商品房未明码标价、未在交易场所醒目位置明码标价；二，未按规定实行“一套一标”；三，标示信息不全，没有按照规定内容明码标价等。

华夏时报：据房天下监测，燕郊地区二手房均价自今年4月份达到29645元/平米的顶点后，半年来一路下跌，10月已经达到23354元/平米，平均降低超过6000元。

中国经营报：从此次主管部门表态来看，房产税未来一定会适时推出，但房产税的出台必须保证房地产开发与交易环节总税负不增加，还需与遗产税等其他财产税统筹协调，避免出现偷税漏洞。同时，房产税需纳入楼市调控的长效机制中，避免房主将成本转移至租房者。

国际瞭望

亚太经合组织：第二十五次领导人非正式会议11日在越南岘港闭幕。会议通过的宣言呼吁各成员经济体支持多边贸易体系。APEC第二十五次领导人非正式会议主席、越南国家主席陈大光在会议闭幕后向媒体表示，会议就中小微型企业、可持续与创新发展、适应气候变化、减少自然灾害风险、加快推动妇女经济赋权等政策和战略措施进行了讨论。

特朗普：我们需求建立根植于公平的强有力的贸易关系，期望贸易伙伴国能重视遵守贸易规则，在WTO框架下，美国并没有得到公平的贸易，不公平的贸易令大家都受伤，没有公平的准入机制，就没有公开市场。

英国：9月工业产出环比+0.7%，预期+0.3%，前值+0.2%修正为+0.3%。

法国：9月工业产出环比+0.6%，预期+0.5%，前值-0.3%修正为-0.2%。

BDI：11月10日波罗的海干散货指数下跌1.15%至1464点。

外汇播报

人民币：11月10日在岸人民币兑美元官方收盘价报6.6400，较上一交易日官方收盘价跌9点。人民币兑美元中间价报6.6282，上日中间价6.6325.

美元：11月10日美元指数跌0.14%，报94.37；欧元兑美元涨0.21%，报1.1667.

期货行情

国内：11月10日商品走势分化，截止下午收盘，焦炭下挫3.39%，丙烯、铁矿石、棕榈油、菜油、沪镍、乙烯、白糖、豆油跌逾1%，而涨幅放面，沪铅、玻璃涨逾2%，硅铁、沪锡、热卷涨逾1%。

黄金：COMEX12月黄金期货11月10日收跌13.00美元，跌幅1.0%，报1274.20美元/盎司。

原油：美国WTI12月原油期货实盘价格11月10日收跌0.43美元，跌幅0.8%，报56.74美元/桶。

全球股市

美股：11月10日道琼斯工业平均指数收跌0.17%，报23422.21点。纳斯达克综合指数收涨0.01%，报6750.94点。

欧股：截至11月10日收盘，富时泛欧绩优300指数初步收跌0.39%；欧洲STOXX 600指数收跌0.4%；欧元区蓝筹绩优STOXX 50指数收跌0.5%；德国DAX 30指数收跌0.5%；法国CAC 40指数收跌0.5%；英国富时100指数收跌0.7%。

亚洲：日经225指数11月10日收盘下跌199.21点，跌幅0.87%，报22669.50点。韩国KOSPI指数11月10日收盘下跌7.62点，跌幅0.30%，报2542.95点。