7月26日，“2017水泥行业推进去产能强自律增效益大会”召开，中国水泥协会发布《坚决采取措施遏制新增产能》（讨论稿）。讨论稿建议：对违规新建生产线项目进行彻底清理。在熟料产能利用率没有回到“合理区间”的时间段内，各级政府主管部门不得以任何理由核准雷同技术的新增产能建设项目。加大对无证生产企业、无证生产线的处罚力度。产能置换的原则是不新增产能、必须以减量化为前提。对违规新建生产线项目进行彻底清理。
点评：水泥行业上半年经历了“量缩价升”态势，价格维持在高位。对于价格周期型行业而言，企业盈利最容易超预期来自于价格维持在高位阶段。供给端看，政策持续加码去产能，行业集中度提升使得大企业话语权加强，同时环保趋严小企业经营困难带来阶段性供给收缩。需求端看，过往周期规律的经验失效，本轮地产周期被拉平拉长，使得下半年行业基本面的预期发生修正，下半年行业需求不会差。
水泥涨价概念股：海螺水泥（600585）、金隅股份（601992）
2019-07-30 
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