一、地方政府携手企业纷纷落地工业云规划
近期，用友网络先后与江西、湖北、浙江三省签订战略合作协议。同期，宁波高新区企业与腾讯联建“中国制造2025”工业云平台。其中，江西省将基于用友云打造江西省1+X企业云服务平台；湖北将与用友合作建设湖北省工业云(用友)平台；浙江将与用友在两化融合、企业上云、项目投资等方面共同推动制造业与互联网融合发展。11月底《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》印发后，各地地方政府纷纷响应《意见》指导，从上至下得架构工业互联网生态，与重点企业合作，落地工业云平台建设。
政企合作，促工业云平台加速落地
二、行业巨头跑马圈地
互联网巨头和ERP企业跑马圈地布局工业云平台。以腾讯、阿里为代表的互联网巨头在云计算、人工智能等IT底层技术方面优势明显，同时具备一定的数据资源。其中，腾讯在工业云平台领域已经多有尝试。与三一重工共同打造“根云”大数据平台，每年直接为下游经销商降低备件库存超过3亿元。阿里10月承接国家级工业云平台“国家工智云平台”。ERP厂商比如用友，则从ERP、SCM以及各类企业云服务产品延展至全产业链工业云管理平台。《意见》指出，到2020年，要支持建设一批跨行业、跨领域的国家级平台，以及构建一批企业级平台。互联网巨头和ERP企业抓住政策机遇，快速跑马圈地，实现城市级省级工业云平台从0到1的突破。
三、政企合作发展加速
政企合作模式自上而下推进工业互联网，加快生态建设与企业上云速度。浙江省《“企业上云”行动计划(2017)》计划全年新增10万企业上云；湖北省“3121”工程计划2018年为10000家中小企业提供云应用服务；山东省计划3年20万企业上云。在各地政府加快企业上云的政策驱动下，工业云平台建设速度将明显加快。同时各省科研力量也将为企业信息化提供技术支撑，如用友网络将与江西财经大学将共同成立“江西省企业大数据研究中心”，也将在浙江萧山区、宁波、杭州建立研究中心；阿里云将联合广东省内高等院校和研究院培养工业互联网专业人才。平台建设将有助于工业互联网应用层的快速发展，打造工业互联网生态基础。
四、投资建议与投资标的
建议关注：具备工业互联网平台能力的企业，有望构建国家级和企业级的平台，或实施相关平台及软件的企业，包括：用友网络(600588)、鼎捷软件(300378)、汉得信息(300170)、宝信软件(600845)。
风险提示。技术落地不如预期，政策支持不如预期。
2019-07-30 
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