[沪深股市大盘指数]沪深股市早盘内参：监管机构考虑加强对现金贷公司监管

宏观经济

凤凰网：据彭博报道，知情人士称，中国监管机构考虑加强对现金贷公司监管，对于存在违法行为的公司予以关闭取缔。对现金贷公司的检查将主要集中在是否存在发放高利贷、非法吸储、暴力催收等违法行为，以及是否存在和金融机构的违规合作。监管机构或将起草发布小额贷款的有关监管条例，包括设置小额贷款利率上限。

商务部：快速建设自由贸易港，是推动形成全面开放新格局的重要举措。各地建设自由贸易港的积极性进一步说明，无论中央还是地方，中国会以更开放的心态迎接全球化和贸易投资的自由化。中国开放的大门不会关上，只会越开越大。商务部将稳步推进相关工作。

财政部：PPP项目资产证券化虽然可以实现未来现金流的提前变现，但主要作为项目再融资和提高资产流动性的一个手段，不能放任社会资本方通过此渠道从PPP项目中全部退出，否则将导致项目专业化运营主体的缺位，这样做极不符合PPP与运营商运营核心的要求，也不利于保障资产证券化产品投资人的利益。

中国证券网：中国信达资产管理股份有限公司2日在银监会例行发布会上介绍了公司开展市场化债转股的最新情况。截至目前，中国信达实际投放的债转股资金已达54亿元。去年10月市场化债转股政策出台以来，中国信达已签约4个项目，其中对中国重工的债转股项目已完成工商注册，对西昌矿业债转股的工商注册在近期进行，另有十余单项目正在推进。

商务部：将加快RCEP(区域全面经济伙伴关系)谈判节奏，力争尽早结束谈判。据了解，目前，各方正在就市场准入规则等18个议题进行实质性谈判。

经济参考报：综合多方预测，由于翘尾因素回升和非食品价格走高，2017年10月我国居民消费价格指数(CPI)同比将小幅增长1.8%左右。多位专家表示，非食品价格走高将成为10月份CPI回升的主要动力源。

21世纪经济报道：正经历着爆发式增长的现金贷，一时风头无两。尽管从4月份就开始的摸底排查工作仍未收工，但此时监管进一步规范的脚步已渐渐逼近。有的业内人士认为，必须禁止“收头息”等不合理收费，规范现金贷的利率；也有业内人士建议，应区分贷款额度来限定不同的贷款利率。不过，业内人士普遍达成共识的是，持牌经营才能更加合理地引导行业的规范发展。

金融时报：近期以来，人民银行和监管部门领导多次公开强调，“凡是搞金融都要持牌经营，都要纳入监管”、“金融监管会越来越严，铁腕执法、查缺补漏”。我们要深化金融领域基础性关键性改革，创新金融调控方式，健全金融机构体系，这些完善金融市场的体制机制，都旨在加强监管推动建立符合现代金融特点、权责一致、全面覆盖、统筹协调、补齐监管短板，更好防范有力有效的现代金融风险监管框架。

中国证券报：“现金贷”近日引发关注，其背后隐藏的是消费金融资产支持证券(ABS)，后者为“现金贷”快速发展“输血”。统计数据显示，截至9月30日，在交易所发行的个人消费贷款ABS达1608.04亿元，较去年同期增长4.4倍。同时，场外发行的个人消费贷款ABS规模也在扩大。专家表示，个人消费贷ABS的底层资产良莠不齐，风险不容忽视，应避免其过度膨胀引发类似美国次贷危机的系统性风险。

央行：11月2日央行公告称，因上月末财政集中支出推动银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，11月2日不开展公开市场操作。将有1400亿元逆回购到期。

Shibor：11月2日隔夜shibor报2.6260%，下跌11.30个基点；7天shibor报2.8590%，下跌3.50个基点；3个月shibor报4.4099%，上涨0.19个基点。3个月shibor连涨18日，创至少9月11日以来新高。

行业动态

发改委：国内成品油调价窗口将再次开启。本次油价调整具体情况如下：90号汽油每升上调0.11元，92号汽油每升上调0.12元，95号汽油每升上调0.12元，0号柴油每升上调0.13元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将多花费约6元。

商务部：全国人大正对电子商务法进行二读，对法案作出进一步的修改完善。电子商务法将对我国电商领域迫切需要解决的问题作出原则性的规定，如电子商务的经营者、电子商务的合同、电子商务的争议解决、电子商务的促进等。该法律出台将为我国电子商务的持续、健康、有序发展将提供制度性保障，并有利于更好发挥电子商务对我国数字经济的引领和带动作用。

21世纪经济报道：日前，在中德氢能源产业合作发展战略交流会上，广州签下六大项目，项目所涉及领域覆盖氢能源领域的全产业链板块，广州还将建设“氢能价值创新产业园”。广东绝非唯一瞄准氢能产业的地区。江苏、浙江、湖北等地也积极布局，从区域分布来看，全国已初步形成了长三角、珠三角等主要氢能产业集群。《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》预计，到2030年，我国氢能产业的产值将达到万亿元。

国家邮政局：国家邮政局等十部门日前联合发布《关于协同推进快递业绿色包装工作的指导意见》，提出进一步优化顶层设计，推进源头治理，增加绿色快递服务产品供给，提高快递业包装领域资源利用效率，降低包装耗用量，减少环境污染。到2020年，可降解的绿色包装材料应用比例将提高到50%，基本淘汰重金属等特殊物质超标的包装物料，基本建成专门的快递包装物回收体系。

新华网：国家版权局、国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部四部门联合启动“剑网2017”专项行动以来，各地区、各部门集中查办了一批大案要案，形成了严厉打击网络侵权盗版的高压态势。国家版权局2日通报了多起网络侵权盗版典型案件。

高盛：企业招待需求的复苏和中国中高等收入人群口味的提高正在推动较高价位白酒消费的增长。将贵州茅台、五粮液和泸州老窖的目标价上调15%，称茅台在高端市场占据主导地位且拥有业内最高的增长能见度；五粮液有望实现品牌复兴和利润率提升；泸州老窖的高端产品系列增长强劲，产品组合正在向高端转型。

中国证券网：11月2日，首个产生于中国的清算行业国际标准《CCP12量化披露实务标准》正式发布，意味着中国正更加深入地参与到国际金融治理、国际金融体系改革的进程中。上述“外滩标准”是全球中央对手方协会(CCP12)在上海正式运营后取得的重要成果，明确了全球中央对手清算机构信息披露的具体要素，有利于提高清算机构的信息透明度和规范性。

经济参考报：据悉，按照央行209号文的相关要求，截至10月15日，接近全部持网络支付牌照的非银行支付机构以及400余家商业银行已与网联平台启动对接，可完全覆盖原有支付机构和商业银行间的合作关系。与此同时，网联平台压力测试、业务切量等与业务迁移有关的工作也均在紧锣密鼓的推进，另外，网联平台已启动条码标准研究工作，旨在解决乱象、断开直连、普惠金融、优化生态。

证券时报：计划今年内启动试点的个人税收递延型商业养老保险有望获得突破性进展。保监会寿险部已向业内下发通知，商业养老保险座谈会有望在本月上旬召开。参会的25家保险业机构(包括寿险公司、养老险公司、保险资管公司以及中国保信、上海保交所等)须就商业养老保险发展有关问题准备书面材料，主要负责人需做好发言准备。其中，个人税延商业养老保险产品的设计标准成为一大探讨议题。

北京日报：《京津冀能源协同发展行动计划(2017-2020年)》已正式印发实施。北京市发改委相关负责人表示，在能源协同治理方面，重心放在压减煤炭消费、推进结构优化上，将以能源设施一体化为导向，打造一体化的新型能源系统。三地还将加快电力一体化建设，建设特高压输电通道。

股市聚焦

360借壳：江南嘉捷发布收购报告书称，江南嘉捷将嘉捷机电9.71%股权转让给三六零全体股东，与其拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换。本次交易中拟出售资产9.71%股权的最终作价为1.82亿元，拟置入资产最终作价为504.16亿元，通过重大资产置换与拟置入资产的价款等值部分抵消后，拟置入资产剩余差额部分为502.35亿元，由公司以发行股份的方式自三六零全体股东处购买，构成重组上市。

证监会：蒙草生态(300355)、万达信息(300168)、内蒙华电(600863)、吉视传媒(601929)、中航电子(600372)发行可转债事项11月6日上会。

深交所：2017年前三季度，深市上市公司分布的18个行业中有13个行业业绩同比增长。其中，深市制造业上市公司表现亮眼，前三季度营业总收入增幅为28.84%，净利润增幅为41.87%。深交所表示，占深市上市公司总数近七成的1404家制造业上市公司，借力供给侧结构性改革，专注发展主业，营业总收入和净利润增速均较上年同期明显提高，发展势头良好。

龙虎榜：11月2日共13只个股出现了机构的身影，有5只股票呈现机构净买入，8只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是韦尔股份、深华发A、聚灿光电，净买入金额分别为1634万元、988万元、62万元。当天机构净卖出前三分别是茂业通信、大富科技、上海临港，机构资金流出净额分别是1.44亿元、3859万元、2197万元。

中国证券网：11月2日，在瑞信第八届中国投资论坛上，瑞信大中华区副主席兼北亚区证券业务主管袁淑琴表示，我们正在见证一个新时代的开始，我们长期看好中国经济和资本市场发展前景。在未来三至五年，中国证券市场将会显示出前所未见的潜力和机遇。对国内乃至全球范围内的投资者来说，这么巨大的机遇不容忽视。

上海证券报：10月共有623家私募公司参与了上市公司调研，数量远超过公募、券商、保险等机构。多家百亿私募基金堪称“劳模”，淡水泉投资、北京宏道投资、拾贝投资、高毅资产、景林资产等私募基金月度调研皆超5次。其中，淡水泉以16次高居私募榜首。值得注意的是，10月被20家以上私募调研的上市公司共有13家，且以电子及消费行业居多。除此之外，医药医疗类个股同样受到了私募的重点关注。

证券时报：据不完全统计，截至2017年10月，创业板共有60余家上市公司直接参与了“一带一路”建设，对外投资及贸易金额超过50亿元，为当地国家提供了2万余个就业机会，投资及跨境贸易涉及基建、机械、互联网、医疗等10多个产业，与约49个“一带一路”国家保持贸易投资关系，覆盖75%以上的“一带一路”区域国家。

证券日报：今年三季报业绩披露完毕，社保基金最新动向浮出水面。分析人士认为，社保基金作为市场风向标和价值投资的引领者，投资者应密切关注其连续持仓的股票。《证券日报》市场研究中心根据数据统计发现，今年三季度全部A股中共有595家公司前十大流通股股东中出现社保基金身影，其中，社保基金连续8个季度持有205只个股。

郑商所：郑商所棉花价格“保险+期货”新疆兵团贫困团场试点项目中，试点方案升级为棉花“保险+期货+银行”，资本市场在服务“三农”、探索金融精准扶贫中开辟了新路径。

每日经济新闻：随着三季报披露完毕，超级牛散在三季度的投资布局情况也浮出水面，赵建平、何雪萍、周信钢、夏重阳等超级牛散相继现身于一些科技股的股东名单中。尤其是，与之前博重组股不同，在今年三季度，许多超级牛散相中的多是价值股，入驻的个股业绩表现良好。从投资风格上看，超级牛散出现了由概念炒作向价值投资转变的趋势。

证券时报：据中国基金业协会最新发布的数据，截至9月30日，证券公司资产管理业务规模17.37万亿元，较今年二季度末规模下降了7228.32亿元。券商资管规模连续两个季度超过6500亿下滑，这也意味着，去通道、回归主动管理不再是空话。

新股申购：珀莱雅将于11月3日进行申购，珀莱雅申购代码为：732605.

中签号：药石科技末“4”位数 7958；末“5”位数 76949、26949、32323；末“6”位数 515777、015777；末“7”位数 2930312 、 4180312 、 5430312 、 6680312 、7930312、9180312、0430312、1680312；末“8”位数 97506885；末“9”位数 147499994.

中签号：大业股份末“4”位数：6817、1817、5072；末“5”位数：62283、12283、73869；末“6”位数：925269、675269、425269、175269；末“7”位数：5591980、0591980、5126002；末“8”位数：32608165、52608165、72608165、92608165、12608165.

中签号：乐惠国际末“4”位数：6156；末“5”位数：74263、99263、49263、24263；末“7”位数：5148819、7148819、9148819、3148819、1148819；末“8”位数：41271591；末“9”位数 088083417.

数据一览

沪深股市：沪指11月2日低开后全天都在前收盘点位下方震荡，最终小幅收跌0.37%结束一天交易，收报3383.31点；创业板指走势较弱，收盘跌1.34%，收报1847.57点。

港股：截至11月2日收盘，恒生指数跌0.26%，报28518.64点；国企指数跌0.33%，报11598.36点；红筹指数涨0.17%，报4423.06点。大市成交额952.32亿。

沪深港通：截止11月2日收盘，沪股通当日净流入8.92亿元，当日余额121.08亿元；深股通当日净流入7.79亿元，当日余额122.21亿元；北向资金当日净流入16.71亿元。港股通(沪)当日净流入18.98亿元，当日余额86.02亿元；港股通(深)当日净流入15.22亿元，当日余额89.78亿元；南向资金当日净流入34.20亿元。

融资融券：截至11月1日，上交所融资余额报5930.84亿元，较前一交易日增加38.88亿元；深交所融资余额报4070.04亿元，较前一交易日增加14.90亿元；两市合计10000.88亿元，增加53.78亿元。

板块掘金

新零售概念：“双十一”已成为新零售再次引发市场关注的重要节点。除了快递业，市场份额提升的垂直电商、积极拥抱电商渠道的传统品牌、互联网营销代理商正受益新一波网购发展红利。

建议关注：苏宁云商、开润股份、顺丰控股、华扬联众。

煤炭板块：焦企开工率下降，短期煤价仍然偏弱。近期煤炭行业供需两弱，期货面走势胶着。煤价来看短期动力煤价继续承压，焦煤供给过剩的矛盾将进一步显现，焦煤价格下行压力加大。

建议关注：陕西煤业、潞安环能、中国神华。

家电板块：2017年前三季度行业整体表现强势，看好处于高速成长期的小家电行业龙头企业，市场空间巨大，未来发展可期。2017年前三季度份家电上市公司收入和净利润的增长符合超过市场预期，预计2017 年全年的业绩仍将保持较好水平。

建议关注：格力电器、美的集团、青岛海尔、老板电器、苏泊尔、新宝股份。

文化传媒：文化传媒行业的发展必将朝着规范、有序、健康的方向前进，内容产业或将受到更多的保护和推动，同时行业监管依然是不可忽视的重要因素。

建议关注：掌趣科技、中文在线、新经典、慈文传媒。

公司简讯

阿里巴巴：第二财季营收551.22亿元人民币，同比增长61%。

华讯方舟：大股东中国恒天拟减持不超2.62%股份。

浙江众成：董事长拟耗资1至1.5亿元增持股份。

康达新材：实控人拟增持不超1亿元，股票复牌。

中富通：股东上海时空拟减持不超3.43%股份。

北信源：控股股东、实际控制人拟减持不超6%股份。

东方雨虹：实控人一致行动人拟减持100万股。

超讯通信：广州诚信拟减持不超2.88%股份。

泰格医药：副总经理及监事拟减持股份。

楼市观察

海南省：住房公积金管理局要求，全省住房公积金系统从11月1日起，停止受理个人商业性住房按揭贷款转住房公积金贷款业务。

深圳市：规划和国土资源委员会公布数据显示，深圳10月份新建商品住宅成交均价为54288元/平方米，自2016年10月出台新一轮楼市调控政策以来已连续13个月下降；成交套数为2792套，环比增加2.35%。

武汉市：近日查处10家房地产开发企业存在侵害购房人合法权益等违法违规行为，同时将这10家房企列入不良信息记录，并扣减信用分。

经济参考报：进入三季度以来，房地产信托募集资金规模已连续出现下降，四季度收紧态势更是愈演愈烈。同时，银行到年底面临额度紧张，再度无钱可贷，加之销售回款速度放缓，种种迹象的叠加或让房企在四季度面临融资“寒冬”。

国际瞭望

英国：央行宣布2007年以来的首次升息，加息25个基点至0.50%，符合预期，维持国债购买规模4350亿英镑不变，符合预期。预期未来三年仅需要“非常缓慢”地进一步升息。

美国：10月28日当周首次申请失业救济人数22.9万，预期23.5万，前值由23.3万修正为23.4万。

欧元区：10月制造业PMI终值58.5，创2011年2月来新高，预期58.6，初值58.6.

德国：10月制造业PMI终值60.6，持平上月触及的六年半高位，预期60.5，初值60.5.

法国：10月制造业PMI终值56.1，预期56.7，初值 56.7.

中国外交部：美国总统特朗普将于11月8日至10日对中国进行国事访问。

特朗普：美国总统特朗普2日宣布提名64岁的美联储理事杰罗姆·鲍威尔出任下届美联储主席。这项提名还需获得国会参议院批准。

外汇播报

人民币：在岸人民币兑美元11月2日16:30收盘报6.6063，较上一交易日上涨98点。人民币兑美元中间价报6.6196，调升104点，为连续三日调升，升值至2017年10月20日以来最高。

美元：截至发稿，美元指数跌0.07%，报94.7008；欧元兑美元涨0.31%，报1.1660；英镑兑美元跌1.4%，报1.3064；美元兑日元跌0.01%，报114.0980；美元兑加元跌0.42%，报1.2806；美元兑人民币涨0.07%，报6.6067.

期货行情

国内：截至11月2日下午收盘，沪镍、焦煤大涨逾5%领涨，焦炭、郑醇、铁矿涨逾2%，沪锌、沪铝、沪铜收跌。

黄金：美国COMEX 12月黄金期货涨0.80美元，涨幅0.06%，报1278.10美元/盎司。

原油：美国WTI 12月原油期货涨0.24美元，涨幅0.44%，报54.54美元/桶；ICE布伦特1月原油期货涨0.13美元，涨幅0.21%，报60.62美元/桶。

全球股市

美股：标普500指数涨0.02%，报2579.85点；纳斯达克指数跌0.02%，报6714.94点；道琼斯指数涨0.35%，报23516.26点，创收盘新高。

欧股：泛欧STOXX 600指数跌0.46%，报394.94点；德国股市DAX跌0.18%，报13440.93点；法国CAC40指数跌0.07%，报5510.50点；英国富时100指数涨0.90%，报7555.32点。

亚洲：日经225指数11月2日收盘上涨0.53%，报22539.12点；韩国首尔综指10月2日收盘下跌0.4%，报2546.36点。