导语
A股市场惨遭血洗，一度跌破3100点，芯片带头抵抗！难道是芯片板块已经回调到位了？市场止跌后， 会不会率先反弹呢？
一、最抗跌的板块出现
近两周的行情，市场走的如梦如幻！两周前，沪指还在积蓄力量冲击3600点，而今的沪指直接击穿了3100点。原来还有点“老乡别走”的意思，现在“老乡直接跑不了了”！
市场惨淡至此，但总有强弱之分，芯片板块还算比较抗跌！之前表现的那么弱，而今却这么坚强。那么，芯片板块会不会在大盘止跌后率先反弹呢？
这个问题还不好说！但按照惯例来看，率先止跌的板块，后期反弹的概率还是比较大滴！那么，芯片为什么这么抗跌呢？
百晓生注意到，近期12寸硅晶圆缺货最为严重，8寸硅晶圆也处于长期供给吃紧状态，这样以来，硅晶圆存在涨价预期了。而事实也是如此，日本硅晶圆大厂SUMCO调升12寸晶圆产品价格20%，19年还会再次调升。
二、硅晶圆为何涨价
回想来看，上一波芯片行情，硅晶圆涨价因素也是主要推动力。那么，此次涨价，会不会推动一波行情呢？百晓生认为可以观察一下。
毕竟，主流半导体硅片市场的全球寡头垄断已经形成。从销量来看，日本、台湾、德国和韩国资本控制前五大半导体硅片厂商销量占全球92%。
然而，前五大硅片厂中，已明确宣布扩产12寸硅晶圆的硅晶圆厂仅有日本SUMCO，但新增产能需到2019年才能释放。那么，硅晶圆的价格存在长期支撑！
那么，反应到市场上，也会引发资金对芯片板块的关注。而今，市场处在恐慌状态，资金更多的是选择出场避险或选择超跌板块，那么，芯片就是后者！
三、芯片行情持续如何？
问题是，芯片行情值得布局么？换句话说，芯片行情会再次启动么？
从长远来看，我国已经是全球最大集成电路（芯片）应用市场，但自给率低。咱们从数据来看：
2016年中国集成电路产品贸易逆差连续两年超过1600亿美元，进口额达到2271亿美元，已经连续4年超过2000亿美元。
看点一：二期大基金
为了解决这个问题，我国已经成立大基金，已经展开对芯片领域的布局：
当然，上面仅仅是大基金的一期，现在二期正在筹备。显然一期侧重芯片制造，百晓生发现二期是侧重芯片设计这个环节。那么，投资方向就很显然了。另外，还透露出一个预期（大基金投资看点）！
看点二：销量大增
百晓生注意到，2017年全球半导体销售额达到4197亿美元，同比增长22.2%。其中，供不应求的局面推动了存储芯片收入增长64%。
而具体从我国来看，2017年半导体产值估计将达到5140亿元，增长率虽由2016年的20.1%降至18.6%，但继续维持高增长态势。所以，芯片行情值得期待。
那么问题来了，倘若市场止跌，如何关注芯片行情呢？
四、芯片行情的追踪方向
1.芯片设计
从我国二期大基金的侧重来看，接下来IC设计相关的企业可以重点关注：
2.芯片制造
而具体到目前来看，芯片制造领域已经受到大基金的布局，那么，相关的公司必然受益。而受益确定性比较高的板块有半导体材料相关企业，如上海新阳等。
3.细分龙头
而从市场的投资风格来看，细分行业龙头仍将是接下来的投资方向。对于技术壁垒比较高的芯片板块来看，细分龙头成长的确定性比较高，所以领域内的龙头可以关注，如封测领域的产电科技、设备领域的晶盛机电、LED芯片领域的三安光电等。
2019-07-30 
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