从美科技股狂欢，看中国科技创新驱动经济转型中，通信行业的发展机遇。上周，由于实际业绩超市场预期，美国5大科技巨头股价大涨，仅在周五一天市值增长接近2000亿美元。科技产业已成为美国经济的重要支柱，当前我国正处于经济换挡期，科技产业在我国经济中将扮演越来越重要的角色。在这一过程中，通信行业作为信息科技产业的支柱产业面临两大机遇：1)以光纤网络为代表的信息基础设施建设奠定科技产业发展的基础。重点推荐亨通光电、中天科技；2)5G时代，我国通信产业有望实现全球引领。
工信部确定5G时间表，继续看好5G核心标的。27日，工信部通信发展司司长闻库在国新办就2017年前三季度工业通信发展情况发表讲话，讲话中在此确定了我国5G发展的时间表，“2018年6月5G国际标准第一版出台的时候，我国的产品将能够同步出台或者接近商用的产品出台”。继续看好5G核心标的。中兴通讯、烽火通信000063、亨通光电、中天科技、光迅科技、高新兴。
中兴通讯：经营性现金流创历史新高，海外主流运营商持续突破。前三季度营业收入和归母净利润分别为765.8亿元和39.1亿元，同比分别增长7.0%和36.6%，业绩符合预期。
亨通光电600487:前三季度业绩增长59.5%，中移动新一轮光缆招标有望近期启动。前三季度实现规模净利润16.7亿元，同比增长59.5%，其中第三季度净利润为9.03亿，同比增长35.8%。此外中国移动18年第一次光缆大规模招标有望在近期启动，在产能紧张的情况下，光纤价格有望进一步提升，直接驱动公司业绩增长。
光迅科技002281:Q3毛利率提升，传输网建设驱动光模块需求改善。收入略低于预期，但毛利率的提升驱动公司业绩规模增长，此外信息光电子中心方案论证通过，成立在即，体制创新为公司注入新的发展活力。
梅泰诺300038:厚积薄发，蓄力增长。BBHI助力公司业绩增长，人员扩展给带来管理费用提升；经营现金流持续改善，毛利率有所提升。未来，公司转型聚焦“人工智能+大数据”，布局成效初显。
2019-07-30 
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