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苹果2019年新品|苹果新品又跳票,苹果概念股受关注!

时间:2018-10-09   来源:如何选对理财产品   点击:

苹果新品又跳票 苹果概念股有哪些?(附股)不过苹果并没有说明为什么要将这款产品推迟上市,只说需要多一点时间来准备这款产品,以保证用户获得良好的使用体验。

近年来,苹果出现了新品跳票的习惯,而在今年六月的WWDC 2017开发者大会上,苹果发布了一款对标亚马逊echo、Google Home等智能音箱的产品HomePod,这款造型圆润,音质出众的智能音箱获得了大量的好评,苹果也在发布会上宣称这款音箱将于今年年底在美国、英国和澳大利亚等地出货。

不过近日外媒称,HomePod目前遭遇跳票,或许要等到明年年初才会开卖。目前,苹果美国官网已经显示这款产品将于2018年早期提供,看来跳票已成定局。不过苹果并没有说明为什么要将这款产品推迟上市,只说需要多一点时间来准备这款产品,以保证用户获得良好的使用体验。

有人猜测这款产品推迟上市与Siri语音助手有一定关系,因为Siri将是控制HomePod的唯一方式,不把Siri调试完整,这款产品短期内还是无法上市的。我们也很期待HomePod上市,不知道这款售价349美元的智能音箱能否“秒杀”国内仅售几百元的产品呢?

苹果概念股

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安洁科技:内生增长可期 静待各业务发力

内生增长可期,威博精密并表增厚业绩

公司17 年三季度业绩符合预期。其中三季度收入为7.99 亿元,同比增长48.89%,环比增长84.53%,三季度净利润为1.77 亿元,同比增长40.97%,环比增长129.87%。三季度单季度毛利率41.84%,同比去年同期提升2.01 个百分点,环比二季度提升2.88 个百分点。三季度单季度净利率为22.05%,同比下降1.11 个百分点,环比提升4.38 个百分点。业绩变动原因1)威博精密从2017 年8 月份1 日开始并表,前三季度实现净利润1.7 亿元;2)A 客户科技创新带动单体价值量提升,特斯拉单体价值量也有100 美金提升至150 美金;3)随着原产品自动化率提升,减少人工费用。

收购威博精密由功能件到结构件,四季度达业绩承诺压力大

安洁科技(002635)以34 亿元收购威博精密100%股权,威博精密产品为精密金属外观件,客户主要为OPPO、VIVO、华为、小米、联想等优质本土品牌客户,而安洁科技生产精密功能性器件,是苹果、微软、谷歌等优质国际品牌客户的资深供应商。公司将由结构小件逐步往手机金属后盖/中框及热压塑胶后盖,17-19 年的承诺净利润不低于3.3 亿元、4.2 亿元、5.3 亿元,将带动公司业绩增长。前三季度威博精密由于手机后盖良品率爬坡低于预期,实现的净利润为1.6 亿元,造成四季度达成业绩承诺压力大。

三季度表现平淡,Q4 将逐步恢复增长

大客户配臵(OLED)手机成为最紧缺的新品,该机将11 月3 日上市开卖,根据台湾产业链给出的预测,之前由于延迟量产及良率问题,市场担心其出货量会远远低于预期,从目前情况来看,量产工作有一定提升,预计年底前的交付量会达到3000 万台左右(之前预计2000 万台),而随着其大卖以及供不应求状态消除,2018 年Q1 有望出货量提升至5000 万台左右,将带动供应链出货高峰期在2018 年Q1。而公司主要为苹果提供功能材料(胶体材料等),随着苹果逐步放量及创新带来单体价值量提升,将带动公司业绩增长。

盈利预测及估值

考虑到大客户单体量提升,进入Tesla 供应体系,汽车打开成长空间。此处盈利考虑威博合并(5 个月),我们预计公司17-19 年实现净利润为5.97/12.34/17.47 亿元,摊薄EPS 为0.85、1.75、2.48 元/股,我们看好公司盈利能力以及外延成长空间,给予“买入”评级。

风险提示

下游需求不达预期,竞争加剧。(浙商证券(601878))

水晶光电:减持计划影响有限 股权激励彰显信心

事件描述:

1、 公司三名董事及高管计划自11月6日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过310万股(占本公司总股本比例不超过0.47%)。

2、 公司第四届董事会第二十九次会议决定以2017年11月7日为授予日,授予公司中层管理人员11名激励对象118万股限制性股票,授予价格为13.62元/股。

3、 公司发布第三期员工持股计划(草案)。资金来源以持有人自筹(员工自筹资金不超过1300万元)以及公司奖励基金(762万元)提取确定。标的股票数量约101万股,股票来源为控股股东星星集团无偿赠与30万股水晶光电(002273)股票,及通过二级市场购买(以11月7日收盘价27.65元作为平均买入价格测算,数量约71万股)。

点评:

减持计划影响有限,股权激励彰显信心

公司近日发布系列公告,我们认为本次减持计划不会对公司治理、股权结构及持续经营产生影响。而限制性股权激励以及员工持股计划将形成长远、有效的激励约束机制,充分调动员工的积极性和创造性,也彰显了管理层对公司未来发展的信心。

3D sensing发展带动窄带滤光片快速发展

手机3D sensing的市场空间在苹果、三星等的引领下将迅速放大,窄带滤光片是3D摄像头接收端的重要零部件。公司作为目前为数不多能量产窄带滤光片的企业,在产业链中具有一定的议价权,将充分享受行业红利。17年公司窄带滤光片产能已加速放量,18年还将进一步增长。窄带滤光片的毛利率高于传统光学业务,该业务未来几年成长空间巨大,将成为公司业绩增长的重要爆发点。

双摄像头普及和像素升级推动蓝玻璃IRCF放量

手机双摄普及率预计2017年下半年开始迅速提高,预计到2018年会进一步提高;此外,主流摄像头像素逐步提高到1300M像素,这两个因素将直接带动蓝玻璃IRCF(红外截止滤光片)市场空间翻倍。公司提前布局,抓住需求趋势快速扩张产能,产品市占率保持领先,蓝玻璃IRCF业务在2017年将迎来业绩进一步释放。

盈利预测与投资建议

预计公司2017~2019年EPS分别为0.59元、1.05元、1.53元,对应PE分别为48.14倍、27.19倍、18.66倍。考虑到公司作为蓝玻璃IRCF及窄带滤光片龙头,市场空间广阔,维持公司“买入”评级。

风险提示

3D sensing普及不及预期;双摄渗透率不及预期。

立讯精密:进入新的扩张周期 未来新品有望多点开花

新品爬坡叠加备货延后致Q3 增速放缓,但已做好长期储备

立讯年初以来维持高速成长,主要得益于Type-C、iPhone 转接头、声学等产品线的贡献。而Q3 单季净利润同比较上半年有所放缓,我们判断主要原因在于:(1)微电声、Airpods 等新品前期投入较大(尤其是研发费用);(2)iPhone X 量产较往年有所延后,故新iPhone 对Q3 贡献减少。但公司前3 季度资本开支29 亿,在建工程5.6 亿,年增均超过180%,我们判断立讯正步入新的扩张周期,其长期产品储备不可限量。

未来将看到新产品多点开花,驱动公司继续高增长

立讯凭借此前在新领域的持续布局,正迎来收获期:(1)声学方面,苏州美特已在大客户体系获得多个料号,今年收入有望冲击15-20 亿(去年全年仅7 亿);(2)天线方面,立讯已获得单款新iPhone 约40%份额,且在iPad 供应链中放量,有望继续替代APH和MOLX;(3)无线充电方面,立讯业已成为苹果发射端主力,同时不排除进入下一代iPhone 接收端;(4)在马达、企业级通讯、汽车电子等领域,立讯亦有深厚积累,预计明年形成显着贡献。

维持“买入”评级

立讯3 季报以及全年展望均符合预期。在单季业绩增速短期放缓的背后,应看到公司充分的中长期储备。我们判断未来新产品多点开花将驱动公司持续高增长。预计2017-19 年净利润为17.2/24.2/33.0 亿,EPS 为0.54/0.76/1.04 元,对应PE 为41/29/21x。考虑到公司在大客户供应链的重要性日益增强,长期对标APH的逻辑仍然清晰,且3 年CAGR 达42%,按明年40xPE 给予目标价30.4 元。维持“买入”。


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